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Qué traer para su cita fiscal

Organizarse para prepararse para su cita de impuestos puede ahorrarle mucho tiempo, y vale la pena el esfuerzo.

Si es justo después de la temporada de impuestos, esta lista lo ayudará a saber qué documentos debe tener en cuenta durante todo el año y reservar. Si su cita de impuestos está a la vuelta de la esquina, esta herramienta es un gran recurso para ayudarlo a localizar los documentos correctos.

Para eso estamos aquí.

Permítanos ser su botón fácil en Los Ángeles.

Presentar sus impuestos por su cuenta no es para los débiles de corazón. Eso incluso con softwares atractivos en el mercado que pretenden facilitarlo.

Pero para eso estamos aquí. Permítanos * hacerlo * fácil para usted.

A continuación hay una lista de lo que necesitará durante el proceso de preparación de impuestos. No todos se aplicarán a usted, probablemente la mayoría no. Sin embargo, es una lista de verificación útil.

Antes de sentirse abrumado: sí, esta es una lista larga, ¡pero es la desafortunada realidad de nuestro código tributario que ni siquiera es exhaustiva! Pero estos artículos cubrirán el 95% de nuestros clientes. Realmente, esto es para garantizar que podamos ayudarlo a mantener cada dólar Puede mantener bajo nuestro código de impuestos.

También tenga en cuenta: Ciertas deducciones desaparecieron este año, que estamos acostumbrados a manejar en nombre de nuestros clientes. Y algunos a los que quizás estés acostumbrado también. Esta lista ha cambiado un poco, y he notado cambios adicionales en el futuro.

Pero de nuevo ... seremos su guía. Para eso estamos aquí.

Incluso si por alguna extraña razón no va a utilizar nuestros servicios rentables este año, no dude en utilizar esta lista como una guía práctica ...

Lista de verificación de preparación de impuestos de Pronto

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Datos de Carácter Personal

  • Números de Seguro Social (incluyendo cónyuge e hijos)
  • Número de identificación fiscal o número de seguro social del proveedor de cuidado infantil
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Datos de empleo e ingresos

  • Formularios W-2 para este año
  • Devoluciones de impuestos y compensación por desempleo: Formulario 1099-G
  • Ingresos varios, incluido el alquiler: Formulario 1099-MISC
  • Asociación e ingresos fiduciarios
  • Pensiones y anualidades
  • Pensión alimenticia recibida
  • Pago del deber del jurado
  • Apuestas y premios de lotería
  • Premios y premios
  • Becas y becas
  • Devoluciones de impuestos estatales y locales
  • Compensacion por desempleo
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Información sobre el seguro de salud

NOTA - Como dice en el Página de información del seguro de salud del IRS, el formulario 1040 no tendrá la casilla "cobertura de atención médica anual o exenta" y el Formulario 8965, Exenciones de cobertura de salud, ya no se utilizará. No necesita hacer un pago de responsabilidad compartida o presentar el Formulario 8965, Exenciones de cobertura de salud, con su declaración de impuestos si no tiene una cobertura esencial mínima para parte o la totalidad de 2019.

  • Todos los formularios 1095-A de proveedores del Mercado (si compró un seguro a través de un Mercado)
  • Registros de créditos y / o pagos anticipados recibidos del Crédito Fiscal Premium (si está reclamando)
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Datos del propietario / inquilino

  • Domicilio (s) residenciales para este año
  • Interés hipotecario: Formulario 1098
  • Venta de su casa u otro inmueble: Formulario 1099-S
  • Segundo interés hipotecario pagado
  • Impuestos inmobiliarios pagados
  • Alquiler pagado durante el año fiscal
  • Gastos de mudanza (si está en servicio militar activo y mudanza por nuevas órdenes)
  • Reembolsos por mudanza (cuenta como ingreso ordinario)
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Documentos de deduccion

  • Impuestos estatales y locales sobre la renta (nota: límite de $ 10,000, como el año pasado)
  • IRA, Keogh y otras contribuciones al plan de jubilación
  • Gastos médicos
  • Otras deducciones misceláneas
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Activos financieros

  • Estados de resultados de intereses: Formulario 1099-INT y 1099-OID
  • Estados de resultados de dividendos: Formulario 1099-DIV
  • Producto de las transacciones del corredor: Formulario 1099-B
  • Distribución del plan de jubilación: formulario 1099-R
  • Ganancias o pérdidas de capital
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Pasivos financieros

  • Préstamos y arrendamientos de automóviles (números de cuenta y valor del automóvil) si el vehículo se utiliza para negocios
  • Intereses de préstamos estudiantiles pagados
  • Penalidades por retiro anticipado de CD y otros depósitos a plazo fijo
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Gastos

  • Regalos a organizaciones benéficas (recibos por donaciones individuales de $ 250 o más)
  • Gastos no reembolsados ​​relacionados con el trabajo voluntario
  • Gastos de inversión
  • Gastos de búsqueda de empleo
  • Gastos de educación (matrícula y cuotas)
  • Gastos de cuidado de niños
  • Cuentas de ahorro médico
  • Gastos de adopcion
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automóviles

  • Información del impuesto a la propiedad personal
  • Tasas del Departamento de Vehículos Motorizados
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Datos de autoempleo

  • Comprobantes de impuestos estimados para el año en curso
  • Impuesto de autoempleo
  • Planes SEP de autoempleo
  • Seguro de salud por cuenta propia
  • K-1 en todas las asociaciones
  • Recibos o documentación de gastos relacionados con el negocio.
  • Ingresos agrícolas

Lo que dicen nuestros clientes

Ingrid me ayudó a presentar mis impuestos este año. Soy un 1099 y siempre hay cosas de las que nunca estoy seguro de cancelar, pero Ingrid se aseguró de saber cada escritura para asegurarme de que pagué la cantidad correcta. Ella realmente se conecta con sus clientes y quiere ayudarlos tanto como sea posible. Súper confiable!

Lizet B.

Llegué a Cynthia días antes de la fecha límite de mi extensión con un montón de recibos y cartas. Ella hizo todo tan fácil y divertido. Cynthia sabe cómo hacer el trabajo y es fácil hablar con ella. Fue un gran peso sobre mis hombros conseguir mis impuestos días antes de la fecha límite. Gracias, Cynthia y gracias, Pronto Tax!

Morgan R.