Inglés English español Español

Qué traer para su cita fiscal

Organizarse para prepararse para su cita de impuestos puede ahorrarle mucho tiempo, y vale la pena el esfuerzo.

Si es justo después de la temporada de impuestos, esta lista lo ayudará a saber qué documentos debe tener en cuenta durante todo el año y reservar. Si su cita de impuestos está a la vuelta de la esquina, esta herramienta es un gran recurso para ayudarlo a localizar los documentos correctos.

Para eso estamos aquí.

Permítanos ser su botón fácil en Los Ángeles.

Presentar sus impuestos por su cuenta no es para los débiles de corazón. Eso incluso con softwares atractivos en el mercado que pretenden facilitarlo.

Pero para eso estamos aquí. Permítanos * hacerlo * fácil para usted.

A continuación hay una lista de lo que necesitará durante el proceso de preparación de impuestos. No todos se aplicarán a usted, probablemente la mayoría no. Sin embargo, es una lista de verificación útil.

Antes de sentirse abrumado: sí, esta es una lista larga, ¡pero es la desafortunada realidad de nuestro código tributario que ni siquiera es exhaustiva! Pero estos artículos cubrirán el 95% de nuestros clientes. Realmente, esto es para garantizar que podamos ayudarlo a mantener cada dólar Puede mantener bajo nuestro código de impuestos.

También tenga en cuenta: Ciertas deducciones desaparecieron este año, que estamos acostumbrados a manejar en nombre de nuestros clientes. Y algunos a los que quizás estés acostumbrado también. Esta lista ha cambiado un poco, y he notado cambios adicionales en el futuro.

Pero de nuevo ... seremos su guía. Para eso estamos aquí.

Incluso si por alguna extraña razón no va a utilizar nuestros servicios rentables este año, no dude en utilizar esta lista como una guía práctica ...

Lista de verificación de preparación de impuestos de Pronto

R

Datos de Carácter Personal

  • Números de seguridad social y fecha de nacimiento (incluidos cónyuge e hijos)
  • Número de identificación fiscal / SSN y dirección del proveedor de cuidado infantil
R

Datos de empleo e ingresos

  • Formularios W-2 para este año
  • Devoluciones de impuestos y compensación por desempleo: Formulario 1099-G
  • Ingresos varios, incluido el alquiler: Formulario 1099-MISC
  • Asociación, fideicomiso e ingresos de S-Corporation: formulario K-1
  • Pensiones, anualidades, planes de jubilación o participación en las ganancias, IRA, etc.: Formulario 1099-R
  • Pensión alimenticia recibida (incluido el SSN del pagador) si el divorcio finalizó antes del 1/1/2019
  • Pago del deber del jurado
  • Apuestas y premios de lotería: Formulario W-2G
  • Premios y premios
  • Becas y becas
  • Ingresos del Seguro Social: Formulario SSA-1099
  • Transferencia de opciones sobre acciones ejercidas: Formulario 3922
R

Información sobre el seguro de salud

  • Todos los formularios 1095-A de proveedores del mercado (si compró un seguro a través de un mercado)
  • Registros de créditos y / o pagos anticipados recibidos del Crédito Fiscal Premium (si está reclamando)
R

Datos del propietario / inquilino

  • Domicilio (s) residenciales para este año
  • Interés hipotecario: Formulario 1098
  • Venta de su casa u otros bienes inmuebles: Formulario 1099-S. Segundo interés hipotecario pagado
  • Impuestos inmobiliarios pagados
  • Alquiler pagado durante el año fiscal
  • Declaración de liquidación de bienes inmuebles comprados o vendidos durante el año
R

Documentos de deduccion

  • Impuestos estatales y locales sobre la renta
  • IRA, Keogh y otras contribuciones al plan de jubilación
  • Gastos médicos
  • Pérdidas por hecho fortuito o robo
  • Otras deducciones misceláneas
  • Gastos del educador
R

Activos financieros

  • Estados de resultados de intereses: Formulario 1099-INT y 1099-OID
  • Estados de resultados de dividendos: Formulario 1099-DIV
  • Producto de las transacciones del corredor: Formulario 1099-B
  • Distribución del plan de jubilación: formulario 1099-R
  • Ganancias o pérdidas de capital
R

Pasivos financieros

  • Préstamos y arrendamientos de automóviles (números de cuenta y valor del automóvil) si el vehículo se utiliza para negocios
  • Intereses de préstamos estudiantiles pagados: Formulario 1098-E
  • Penalidades por retiro anticipado de CD y otros depósitos a plazo fijo
R

Gastos

  • Regalos a organizaciones benéficas (recibos por donaciones individuales de $ 250 o más, y donaciones no monetarias de $ 500 o más)
  • Gastos no reembolsados ​​y kilometraje relacionados con el trabajo voluntario
  • Gastos de educación (matrícula y cuotas)
  • Gastos de cuidado de niños
  • Cuentas de ahorro médico y salud
  • Cuentas de ahorro: Formulario 1099-SA
  • Gastos de adopcion
  • Pensión alimenticia pagada (incluyendo el SSN del beneficiario) si el divorcio finalizó antes del 1/1/2019
R

automóviles

  • Información del impuesto a la propiedad personal
  • Tasas del Departamento de Vehículos Motorizados (solo si se incluyen los impuestos sobre las ventas o la propiedad)
  • Impuesto de venta sobre la compra
R

Datos de autoempleo

  • Comprobantes de impuestos estimados para el año en curso
  • Ingresos de autoempleo
  • Planes SEP de autoempleo, IRA simple
  • Seguro de salud por cuenta propia (no incluye COBRA)
  • K-1 en todas las asociaciones
  • Recibos o documentación de gastos relacionados con el negocio.
  • Ingresos y gastos agrícolas
  • Ingresos y gastos de alquiler

Lo que dicen nuestros clientes

Ingrid me ayudó a presentar mis impuestos este año. Soy un 1099 y siempre hay cosas de las que nunca estoy seguro de cancelar, pero Ingrid se aseguró de saber cada escritura para asegurarme de que pagué la cantidad correcta. Ella realmente se conecta con sus clientes y quiere ayudarlos tanto como sea posible. Súper confiable!

Lizet B.

Llegué a Cynthia días antes de la fecha límite de mi extensión con un montón de recibos y cartas. Ella hizo todo tan fácil y divertido. Cynthia sabe cómo hacer el trabajo y es fácil hablar con ella. Fue un gran peso sobre mis hombros conseguir mis impuestos días antes de la fecha límite. Gracias, Cynthia y gracias, Pronto Tax!

Morgan R.